サプライヤーがウェーハ契約価格の引き上げに成功し、空売りを誘発

投稿者: ジェニファー・リード | 2023 年 9 月 1 日 | 分析、コンポーネント、ファウンドリ、半導体

最近、NAND フラッシュ チップのスポット市場では、特定の製品に対する積極的な価格問い合わせが増加しており、これはウェーハ契約価格の値上げが成功したことによるものです。 TrendForceの報告によると、この上昇は主にNANDフラッシュサプライヤーと中国の主要モジュールメーカーとの間の8月下旬の交渉に起因している。 これらの議論により、新しいウェーハ契約が結ばれ、512 Gb ウェーハの価格を約 10% 引き上げることに成功しました。

他のサプライヤーも同様の製品の価格を値上げしており、サプライヤー心理の変化を示しています。現在、彼らはより低い価格で取引を成立させる傾向が薄れています。 この変化は、ウェーハスポット市場の短期的な急騰に貢献しました。 それにもかかわらず、これらの注文は供給側の価格調整に反応して発生したものであるため、この調達の急増が実際のエンドユーザー需要に支えられているかどうかは依然として不透明である。

サプライヤーは価格設定に引き続き毅然としており、減産を通じて底入れを加速しようとしている

2022 年第 4 四半期からキオクシアとマイクロンが減産の先頭に立ち、2023 年第 2 四半期にはサムスンがそれに続いた。 したがって、これらの削減の効果は 2023 年下半期まで完全には現れないでしょう。 TrendForce の報告によると、サムスンは当初生産量を 25% 削減したが、この数字は 2023 年第 4 四半期までに 35% に増加すると予想されています。 これは、市場における持続的な過剰供給圧力を示しています。 サプライヤーによる積極的な介入がなければ、たとえ需要が 2023 年下半期に緩やかに回復したとしても、NAND フラッシュ関連製品の価格の底入れと回復を達成することは困難になるでしょう。 その結果、主要なNANDフラッシュサプライヤーは現在、さらなる価格下落を阻止し、価格が新たな安値に達するのを防ぐために、積極的に生産を削減することで供給を制御している。

最近の NAND フラッシュ ウェーハの価格高騰を受けて、Kingston や Phison などのモジュール メーカーはコスト圧力の増大に直面しています。 これに応じて、これらの企業の間で、特に SSD 分野で最終製品の価格を引き上げる意向を発表する傾向が強まっています。 最近、これらのサプライヤーは正式な取引価格に戻り、顧客が低価格を交渉することを認めなくなりました。

TrendForce は、サプライヤーがウェーハおよび関連する NAND フラッシュ製品の価格決定において引き続き優位性を維持しているため、短期的な市場価格の変動が予想されると考えています。 韓国のサプライヤーは価格安定を目的に、第4四半期にNANDフラッシュの生産をさらに削減する可能性がある。 しかし、実際のエンドユーザーの需要と比較すると、購入者は依然として慎重であり、将来の需要見通しに関しては悲観的ですらあります。 したがって、たとえ仕入れコストが上昇したとしても、それが受注量の急増を刺激する可能性は低い。 したがって、ウェーハスポット市場価格の現在の上昇傾向の持続可能性は依然として注目に値します。

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